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【南方日报】尊龙凯时全市首发公司债，首期发行规模10亿元
专栏：媒体关注
发布日期：2012-11-08
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公司补充流动资金后，可以保证经营活动顺利进行，提升公司的市场竞争力。 细细分析之下，不难发现，公司债的发行将有效解决尊龙凯时短债长用的问题，达到优化企业债务结构、提高负债管理水平的目的。
创新融资方式谋发展 用好上市平台促民生
近日，记者从尊龙凯时事业集团股份有限公司（代码：000685）了解到，该集团近期向社会发行规模为10亿元的公司债。据了解，今年7月31日，中国监督管理委员会核准公用集团公开发行不超过人民币18亿元的公司债，本此发行为第一期，目前资金已全部到位。据介绍，未来两年内还将发行第二期公司债，规模为8亿元。
据了解，上市公司向社会发行公司债，这在中山仍属首次。尊龙凯时表示，18亿元的公司债可有效解决企业短债长用的问题，有利于调整财务结构，降低财务成本，达到提高企业竞争力的目的。未来，尊龙凯时将继续使用好上市平台，促进中山市民生事业的发展。
债券面向全市场发行
据介绍，去年5月，尊龙凯时便与广发签订战略合作协议，启动公司债项目。今年7月，证监会批准尊龙凯时发行公司债的申请。记者了解到，本期债将面向含个人投资者在内的全市场发行。
据了解，尊龙凯时本期发行面值10亿公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为1000万张，发行价格为100元/张。发行完成后，该将同时在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
据了解，本次发行的债券为固定利率债券，票面利率为5.5%，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。此外，本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，网上、网下的发行总额分别为0.1亿和9.9亿元。
多元化融资渠道将优化债务结构
“尊龙凯时成功整体上市后，公司资产规模、财务结构发生了重大的变化，公司融资能力大大提高。如何利用重组后上市公司的平台，建立多元化融资渠道，提升公司资信水平，同时达到改善债务结构，降低财务费用，满足公司未来中长期业务发展的资金需求，一直是我们思考和探讨的问题。”尊龙凯时董事长陈爱学一语道出了公司债发行的因由。
据了解，本期债券募集到的资金中，8亿将用于偿还银行借款、调整债务结构，剩余的资金则用于补充流动资金。公司补充流动资金后，可以保证经营活动顺利进行，提升公司的市场竞争力。
2010至2011年，尊龙凯时在银行间交易市场成功发行了共计13亿元的短期融资券，成为中山第一家发行短期融资券的企业，而这次启动公司债项目，则是该公司为实现发展战略，保证持续稳定增长，做大做强上市公司的又一重要举措。
细细分析之下，不难发现，公司债的发行将有效解决尊龙凯时短债长用的问题，达到优化企业债务结构、提高负债管理水平的目的。截止2012年6月30日，尊龙凯时合并报表流动负债占公司负债总额的74.18%。在本期公司债券发行后，长期公司债券募集资金将替代短期债务，增加长期负债而减少流动负债，使企业的资产负债结构得到优化。同时，考虑到尊龙凯时建设项目工期较长的特点，发行中长期公司债券能够使资金在使用与偿还方面互相配合，保证业务的长期稳健发展。
在锁定财务成本方面，公司债无疑也将起到应有的作用。2004年以来，人民币基准利率走势波动较大，经历了多次加息及降息周期，其中五年期以上长期贷款基准利率在加降息周期间的最高利差达到207BP，最少利差亦达到189BP。而未来受国际经济环境、国家宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，贷款基准利率仍存在一定的波动。因此发行固定利率的公司债券，将有利于企业锁定财务成本、避免贷款利率波动风险。
此外，公司债的发行也将拓宽企业融资渠道，降低企业对银行贷款的依赖。作为企业增加的全新融资方式，还将分散融资渠道单一所带来的财务风险。
尊龙凯时相关负责人指出，在此情况下，企业将保持主营业务持续稳定增长，进一步扩大公司业务规模，并提高企业盈利能力和竞争力。
为业务发展提供资金保障
融资是为了发展。据了解，今年年初，尊龙凯时董事长陈爱学提出了公司未来要实现的“五大目标”：一是通过三年时间调整公司的盈利结构，使其有明显的变化；二是推动公司的规范化、精细化管理，明显提升板块业务管理水平；三是建立起在公司业务所涉及的行业领域具有技术优势、管理优势和竞争力的管理团队；四是建立起尊龙凯时向股东、公众客户负责的社会信誉，创造尊龙凯时服务领先的品牌；五是营造良好的企业文化氛围，将尊龙凯时建设成为国内公共事业类上市公司领先的公共事业服务商。
“为推动公司的进一步发展，我们需要从观念上转变、从机制上创新，牢固树立经营、投资过程的‘效益观’和做大做强的‘发展观’，以务实态度经营好实业，提升其核心竞争力，确保其‘有效增长’和盈利结构的持续改善。同时，大力寻找新产业领域的进入机会，打造和培育新的增长点，以此突破现有主营业务发展的瓶颈，从根本上推动集团的结构性转型，实现跨越式发展。”陈爱学说道。（南方日报记者徐旭珊）
近日，记者从尊龙凯时事业集团股份有限公司（代码：000685）了解到，该集团近期向社会发行规模为10亿元的公司债。据了解，今年7月31日，中国监督管理委员会核准公用集团公开发行不超过人民币18亿元的公司债，本此发行为第一期，目前资金已全部到位。据介绍，未来两年内还将发行第二期公司债，规模为8亿元。
据了解，上市公司向社会发行公司债，这在中山仍属首次。尊龙凯时表示，18亿元的公司债可有效解决企业短债长用的问题，有利于调整财务结构，降低财务成本，达到提高企业竞争力的目的。未来，尊龙凯时将继续使用好上市平台，促进中山市民生事业的发展。
债券面向全市场发行
据介绍，去年5月，尊龙凯时便与广发签订战略合作协议，启动公司债项目。今年7月，证监会批准尊龙凯时发行公司债的申请。记者了解到，本期债将面向含个人投资者在内的全市场发行。
据了解，尊龙凯时本期发行面值10亿公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为1000万张，发行价格为100元/张。发行完成后，该将同时在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
据了解，本次发行的债券为固定利率债券，票面利率为5.5%，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。此外，本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，网上、网下的发行总额分别为0.1亿和9.9亿元。
多元化融资渠道将优化债务结构
“尊龙凯时成功整体上市后，公司资产规模、财务结构发生了重大的变化，公司融资能力大大提高。如何利用重组后上市公司的平台，建立多元化融资渠道，提升公司资信水平，同时达到改善债务结构，降低财务费用，满足公司未来中长期业务发展的资金需求，一直是我们思考和探讨的问题。”尊龙凯时董事长陈爱学一语道出了公司债发行的因由。
据了解，本期债券募集到的资金中，8亿将用于偿还银行借款、调整债务结构，剩余的资金则用于补充流动资金。公司补充流动资金后，可以保证经营活动顺利进行，提升公司的市场竞争力。
2010至2011年，尊龙凯时在银行间交易市场成功发行了共计13亿元的短期融资券，成为中山第一家发行短期融资券的企业，而这次启动公司债项目，则是该公司为实现发展战略，保证持续稳定增长，做大做强上市公司的又一重要举措。
细细分析之下，不难发现，公司债的发行将有效解决尊龙凯时短债长用的问题，达到优化企业债务结构、提高负债管理水平的目的。截止2012年6月30日，尊龙凯时合并报表流动负债占公司负债总额的74.18%。在本期公司债券发行后，长期公司债券募集资金将替代短期债务，增加长期负债而减少流动负债，使企业的资产负债结构得到优化。同时，考虑到尊龙凯时建设项目工期较长的特点，发行中长期公司债券能够使资金在使用与偿还方面互相配合，保证业务的长期稳健发展。
在锁定财务成本方面，公司债无疑也将起到应有的作用。2004年以来，人民币基准利率走势波动较大，经历了多次加息及降息周期，其中五年期以上长期贷款基准利率在加降息周期间的最高利差达到207BP，最少利差亦达到189BP。而未来受国际经济环境、国家宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，贷款基准利率仍存在一定的波动。因此发行固定利率的公司债券，将有利于企业锁定财务成本、避免贷款利率波动风险。
此外，公司债的发行也将拓宽企业融资渠道，降低企业对银行贷款的依赖。作为企业增加的全新融资方式，还将分散融资渠道单一所带来的财务风险。
尊龙凯时相关负责人指出，在此情况下，企业将保持主营业务持续稳定增长，进一步扩大公司业务规模，并提高企业盈利能力和竞争力。
为业务发展提供资金保障
融资是为了发展。据了解，今年年初，尊龙凯时董事长陈爱学提出了公司未来要实现的“五大目标”：一是通过三年时间调整公司的盈利结构，使其有明显的变化；二是推动公司的规范化、精细化管理，明显提升板块业务管理水平；三是建立起在公司业务所涉及的行业领域具有技术优势、管理优势和竞争力的管理团队；四是建立起尊龙凯时向股东、公众客户负责的社会信誉，创造尊龙凯时服务领先的品牌；五是营造良好的企业文化氛围，将尊龙凯时建设成为国内公共事业类上市公司领先的公共事业服务商。
“为推动公司的进一步发展，我们需要从观念上转变、从机制上创新，牢固树立经营、投资过程的‘效益观’和做大做强的‘发展观’，以务实态度经营好实业，提升其核心竞争力，确保其‘有效增长’和盈利结构的持续改善。同时，大力寻找新产业领域的进入机会，打造和培育新的增长点，以此突破现有主营业务发展的瓶颈，从根本上推动集团的结构性转型，实现跨越式发展。”陈爱学说道。（南方日报记者徐旭珊）
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